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01. Pipoca moderna
(Caetano Veloso & Sebastiano C. Biano)
02. Back in Bahia
(Gilberto Gil)
03. O canto da ema
(Ayres Viana, Alventino Cavalcante & João do Vale)
04. Chiclete com banana
(Gordurinha & Almira Castilho)
05. Ele e eu
(Gilberto Gil)
06. Sai do sereno
(Onildo Almeida)
07. Expresso 2222
(Gilberto Gil)
08. O sonho acabou
(Gilberto Gil)
09. Oriente
(Gilberto Gil)

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1. Cinema Olympia
(Caetano Veloso)
2. Tuareg
(Jorge Ben)
3. Cultura e civilização
(Gilberto Gil)
4. País tropical
(Jorge Ben) - com Gilberto Gil e Caetano Veloso
5. Meu nome é Gal
(Roberto Carlos - Erasmo Carlos)
6. Com medo, com Pedro
(Gilberto Gil)
7. The empty boat
(Caetano Veloso) - com Jards Macalé
8. Objeto sim, objeto não
(Gilberto Gil)
9. Pulsars e quasars
(Jards Macalé - Capinan)

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1. Jards Anet da Vida
(Jards Macalé sobre texto de Gilberto Gil)
2. Corações
(Waldemar Gomes - Herivelto Martins)
3. No meio do mato
(Jards Macalé)
4. O faquir da dor
(Jards Macalé sobre texto de Waly Salomão)
5. Rua Real Grandeza
(Jards Macalé - Waly Salomão)
6. Pam pam pam
(Paulo da Portela)
7. Imagens
(Valzinho - Orestes Barbosa)
8. Anjo exterminado
(Jards Macalé - Waly Salomão)
9. Dona de castelo
(Jards Macalé - Waly Salomão)
10. Estatutos da gafieira
(Billy Blanco)
11. Mambo da Cantareira
(Eloide Warthon - Barbosa da Silva)
12. E daí?…
(Miguel Gustavo)
13. Orora analfabeta
(Nascimento Gomes - Gordurinha)
14. Senhor dos Sábados
(Jards Macalé - Waly Salomão)
15. Boneca semiótica
(Duda - Ricardo Chacal - Jards Macalé)
16. Dois corações
(Waldemar Gomes - Herivelto Martins)

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1. Panis et Circensis
(Gilberto Gil / Caetano Veloso)
2. A Minha Menina
(Jorge Ben)
3. O Relógio
(Os Mutantes)
4. Adeus Maria Fulô
(Humberto Teixeira / Sivuca)
5. Baby
(Caetano Veloso)
6. Senhor F
(Os Mutantes)
7. Bat Macumba
(Gilberto Gil / Caetano Veloso)
8. Le Premier Bonheur du Jour
(Jean Renard / Frank Gerald)
9. Trem Fantasma
(Caetano Veloso / Os Mutantes)
10. Tempo no Tempo
(J. Philips / Versão: Os Mutantes)
11. Ave Gengis Khan
(Os Mutantes)

Produzido por: Manuel Baroenbein
Rogério Duprat (arranjos); Jorge Ben (Vocais e guitarra em “A minha menina”); Dirceu (bateria)

Lançado em Fevereiro/ 1968

Espero que gostem!