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1. Miserere Nóbis
2. Coração Materno
3. Panis Et Circenses
4. Lindonéia
5. Parque Industrial
6. Geléia Geral
7. Baby
8. Três Caravelas (Las Três Carabelas)
9. Equanto Seu Lobo Não Vem
10. Mamãe, Coragem
11. Bat Macumba
12. Hino do Senhor do Bonfim
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1. Tropicália
(Caetano Veloso)
2. Clarice
(Caetano Veloso e Capinam)
3. No dia que eu vim-me embora
(Caetano Veloso e Gilberto Gil)
4. Alegria, alegria
(Caetano Veloso)
5. Onde andarás
(Caetano Veloso e Ferreira Gullar)
6. Anunciação
(Caetano Veloso e Rogério Duarte)
7. Superbacana
(Caetano Veloso)
8. Paisagem útil
(Caetano Veloso)
9. Clara
(Caetano Veloso)
10. Soy loco por ti América
(Gilberto Gil, Capinam e Torquato Neto)
11. Ave Maria
(Caetano Veloso)
12. Eles
(Caetano Veloso e Gilberto Gil)
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1. Frevo rasgado
2. Coragem pra suportar
3. Domingou
4. Marginália II
5. Pega a voga, cabeludo
6. Ele falava nisso todo dia
7. Procissão
8. Luzia Luluza
9. Pé da roseira
10. Domingo no parque
11. Barca grande
12. A coisa mais linda que existe
13. Questão de ordem - Participação: Beat Boys
14. A luta contra a lata ou a falência do café
