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1. Tem Dó (Tim Maia & Os Cariocas)
2. Sem Você (Tom Jobim & Chico Buarque)
3. Canto Triste (Caetano Veloso)
4. Medo De Amar (João Bosco)
5. Janelas Abertas (Tom Jobim & Gal Costa)
6. Derradeira Primavera (Egberto Gismonti & Joyce)
7. Modinha (Hermeto Pascoal & Jane Duboc)
8. Amor E Paz (Hélio Delmiro & Adriana Calcanhotto)
9. Insensatez (Roberto Menescal & Carlos Fernando)
10. Garota De Ipanema (Cássia Eller & Nelson Faria)
11. É Preciso Dizer Adeus (Tom Jobim & Gal Costa)
12. Gente Humilde (Hélio Delmiro & Renato Russo)
13. Valsa De Euridice (Nouvelle Cuisine)
14. Água De Beber (Os Cariocas)
15. Por Toda Minha Vida (Jacques & Paula Morelembaum)
16. O Que Tinha De Ser (Renata Arruda & Joyce Collins)
17. Eu Te Amo Amor (Francis Hime)
18. Ela é Carioca (Be Happy & Nico Assumpção)
19. Bom Dia, Tristeza (Edson Cordeiro & Miguel Briamonte)

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1. Onde Anda Você (Luiz Melodia)
2. Eu Não Existo Sem Você (Nana Caymmi)
3. Samba Dou Pouso (João Bosco & Os Cariocas)
4. Eu Sei Que Vou Te Amar (Ângela Rô Rô & Antônio Adolfo)
5. Só Danço Samba (Moraes Moreira)
6. Valsa Sem Nome (Baden Powell & Verônica Sabino)
7. Samba Em Prelúdio (Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)
8. Chora Coração (Edu Lobo & Gilson Peranzzetta)
9. Serenata Do Adeus (Fafá de Belém & Hélio Delmiro)
10. Olha, Maria (Sérgio Ricardo)
11. Arrastão (Ithamara Koorax & Hermeto Pascoal)
12. Canção Do Amanhecer (Leny Andrade & Gilson Peranzzetta)
13. O Morro Não Tem Vez (Jards Macalé)
14. Cartão de Visita (Wanda Sá & Roberto Menescal)
15. Quando Tu Passas Por Mim (Cristina Buarque & Cristovão Bastos)
16. Formosa (Amélia Rabello)

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1. Chega de Saudade (Tom Jobim)
2. Se Todos Fossem Iguais a Você (Simone / Wagner Tiso)
3. A Felicidade (Ivan Lins)
4. Estrada Branca (Ney Matogrosso / Luiz Avellar)
5. Valsinha (Guinga / Leila Pinheiro)
6. Caminho de Pedra (Hélio Delmiro / Joyce)
7. Carta ao Tom 74 (Antonio Adolfo / Miúcha)
8. Apelo (Gilson Peranzzetta / Quarteto em Cy)
9. O Velho e a Flor / Veja Você / Mais um Adeus (Jane Duboc / Toquinho)
10. O Nosso Amor (Beth Carvalho)
11. Soneto da Separação (MPB-4)
12. Tempo Feliz (Olivia Byington / Paulo Jobim)
13. Teleco-Teco (João Nogueira)
14. Samba da Benção (Carlos Lyra / Maria Creuza)

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01. Modinha
02. Poética 1 / O Astronauta
03. Minha Namorada
04. A Felicidade
05. Tarde em Itapoã
06. Lamento no Morro / Monólogo de Orfeu
07. Mulher,Sempre Mulher
08. Gente Humilde
09. O- Mais-Que -Perfeito
10. O que Tinha que Ser
11. Bom Dia Tristeza
12. Samba da Bênção
13. Você e Eu
14. Eu Não Existo sem Você
15. Nature Boy (Encantado)