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1. A volta do malandro
2. Las muchachas de Copacabana
3. Tema de Geni
4. Hino da Repressão
5. Aquela Mulher
6. Viver do amor
7. Sentimental
8. Desafio do malandro
9. O último blues
10. Palavra de mulher
11. O meu amor
12. Tango do covil
13. Uma canção desnaturada
14. Rio 42
15. Pedaço de mim

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1. Abertura
2. Manuel e Rosa
3. Sebastião
4. Discurso de Sebastião
5. A mãe
6. Antônio das Mortes
7. Corisco
8. Lampião
9. São Jorge
10. Monólogo
11. A procura
12. Reza de Corisco
13. Perseguição
14. Sertão vai virar mar

Todas as músicas de Glauber Rocha e Sérgio Ricardo

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1. Texto - Ricardo Blat
2. Se Todos Fossem Iguais a Você - Renato Braz
3. Insensatez - Mônica Salmazo
4. Soneto de Fidelidade - Camila Morgado
5. Valsa de Euridice (Euridice) - Yamandú Costa
6. Depoimento - Chico Buarque
7. Medo de Amar - Chico Buarque
8. Depoimento - Chico Buarque
9. Poema dos Olhos da Amada - Caetano Veloso
10. Soneto do Amor Total - Maria Bethânia
11. Eu Sei que Vou Te Amar - Adriana Calcanhoto
12. Você e Eu - Carlos Lyra
13. Sei Lá… A Vinda Tem Sempre Razão - Martin´alia
14. Tarde em Itapoã - Toquinho
15. Depoimento - Caetano Veloso
16. Berimbau - Edu Lobo
17. Pátria Minha - Ferreira Gullar
18. Pau-de-Arara (Comedor de Gilete) - Sérgio Cassiano
19. Pra que Chorar - Zeca Pagodinho
20. Formosa - Gilberto Gil
21. Coisa Mais Linda - Mariana de Moraes
22. Por Toda a Minha Vida - Renato Braz
23. Poética - Ricardo Blat
24. Modinha - Olivia Byington
25. O que Tinha de Ser - Maria Bethânia
26. Sem Mais Adeus - Francis Hime
27. Texto - Ricardo Blat
28. Conto Triste - Mônica Salmaso

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1. Não Deixe o Samba Morrer
(Elza Soares - Marku Ribas)
2. De Noite na Cama
(Elza Soares)
3. Um Calo de Estimação
(Elza Soares - Marku Ribas)
4. Você Não Vale Nada
(Marku Ribas)
5. Tequila
(Banda Luar de Prata)
6. Bebete Vãobora
(Banda Luar de Prata)
7. Lama
(Elza Soares)
8. Sonata ao Luar
(Banda Luar de Prata)
9. Mulheres
(Marku Ribas)
10. Bambino
(Elza Soares)
11. Cha Cha Cha
(Marku Ribas)
12. Como uma Onda ( Zen Surfismo )
(Banda Luar de Prata)
13. Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme
(Banda Luar de Prata)
14. Chega de Saudade
(Rogério Duprat)