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1. Coração de estudante
(Wagner Tiso - Milton Nascimento)
2. A noite do meu bem
(Dolores Duran)
3. Paisagem na janela
(Fernando Fernando Brant - Lô Borges)
4. Cuitelinho
(Folclore)
5. Caxangá
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
6. Nos bailes da vida
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
7. Menestrel das Alagoas
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
8. Brasil
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
9. Canção do novo mundo
(Beto Guedes - Ronaldo Bastos)
10. Um gosto de sol
(Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
Participação: Gal Costa
11. Solar
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
Participação: Gal Costa
12. Para Lennon e McCartney
(Márcio Borges - Lô Borges - Fernando Brant)
13. Maria Maria
(Milton Nascimento - Fernando Brant)

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1. Travessia
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
2. Três Pontas
(Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
3. Crença
(Márcio Borges - Milton Nascimento)
4. Irmão de fé
(Márcio Borges - Milton Nascimento)
5. Canção do sal
(Milton Nascimento)
6. Catavento
(Milton Nascimento)
7. Morro velho
(Milton Nascimento)
8. Gira, girou
(Márcio Borges - Milton Nascimento)
9. Maria, minha fé
(Milton Nascimento)
10. Outubro
(Milton Nascimento - Fernando Brant)

Mais um deste grande artista…

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1. Tudo que você podia ser
(Márcio Borges - Lô Borges)
Interpretação: Milton Nascimento
2. Cais
(Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
Interpretação: Milton Nascimento
3. O trem azul
(Lô Borges - Ronaldo Bastos)
Interpretação: Lô Borges
4. Saídas e Bandeiras nº 1
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
Interpretação: Beto Guedes / Milton Nascimento
5. Nuvem cigana
(Lô Borges - Ronaldo Bastos)
Interpretação: Milton Nascimento
6. Cravo e canela
(Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
Interpretação: Lô Borges / Milton Nascimento
7. Dos cruces
(Carmelo Larrea)
Interpretação: Milton Nascimento
8. Um girassol da cor de seu cabelo
(Márcio Borges - Lô Borges)
Interpretação: Lô Borges
9. San Vicente
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
Interpretação: Milton Nascimento
10. Estrelas
(Márcio Borges - Lô Borges)
Interpretação: Lô Borges
11. Clube da Esquina nº 2
(Lô Borges - Milton Nascimento)
Interpretação: Milton Nascimento
12. Paisagem na janela
(Lô Borges - Fernando Brant)
Interpretação: Lô Borges
13. Me deixa em paz
(Ayrton Amorim - Monsueto)
Interpretação: Alaíde Costa / Milton Nascimento
14. Os povos
(Márcio Borges - Milton Nascimento)
Interpretação: Milton Nascimento
15. Saídas e Bandeiras nº 2
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
Interpretação: Beto Guedes / Milton Nascimento
16. Um gôsto de Sol
(Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
Interpretação: Milton Nascimento
17. Pelo amor de Deus
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
Interpretação: Milton Nascimento
18. Lilia
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
Interpretação: Milton Nascimento
19. Trem de doido
(Márcio Borges - Lô Borges)
Interpretação: Lô Borges
20. Nada será como antes
(Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
Interpretação: Beto Guedes / Milton Nascimento
21. Ao que vai nascer
(Milton Nascimento - Fernando Brant)
Interpretação: Milton Nascimento