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1. Dê um rolê (Galvão - Moraes Moreira)
2. Pérola negra (Luiz Melodia)
3. Mal secreto (Jards Macalé - Waly Salomão)
4. Como 2 e 2 (Caetano Veloso)
5. Hotel das estrelas (Duda - Jards Macalé)
6. Assum preto (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira)
7. Bota a mão nas cadeiras (Folclore baiano)
8. Maria Bethânia (Caetano Veloso)
9. Não se esqueça de mim (Caetano Veloso)
10. Luz do Sol (Carlos Pinto - Waly Salomão)
11. Fruta gogóia (Folclore baiano)
12. Charles Anjo 45 (Jorge Ben)
13. Como 2 e 2 (Caetano Veloso)
14. Coração vagabundo (Caetano Veloso)
15. Falsa baiana (Geraldo Pereira)
16. Antonico (Ismael Silva)
17. Sua estupidez (Erasmo Carlos - Roberto Carlos)
18. Fruta gogóia (Folclore baiano)
19. Vapor barato (Jards Macalé - Waly Salomão)

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1. Baby
2. Coração Vagabundo
3. Não Identificado
4. London, London
5. Só Louco
6. Barato Total
7. Lanterna dos Afogados
8. Teco Teco
9. Pérola Negra
10. Sua Estupidez
11. Falsa Baiana
12. Camisa Amarela
13. Vapor Barato
14. Você não Entende Nada
15. Paula e Bebeto
16. Querelas do Brasil

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1. Cinema Olympia
(Caetano Veloso)
2. Tuareg
(Jorge Ben)
3. Cultura e civilização
(Gilberto Gil)
4. País tropical
(Jorge Ben) - com Gilberto Gil e Caetano Veloso
5. Meu nome é Gal
(Roberto Carlos - Erasmo Carlos)
6. Com medo, com Pedro
(Gilberto Gil)
7. The empty boat
(Caetano Veloso) - com Jards Macalé
8. Objeto sim, objeto não
(Gilberto Gil)
9. Pulsars e quasars
(Jards Macalé - Capinan)