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1. Made in Japan
2. Isopor
3. Depois
4. Um ponto oito
5. Imperfeito
6. Morto
7. O filho predileto do Rajneesh
8. Perdendo dentes
9. Saudade
10. O prato do dia
11. Quase
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1. Os alquimistas estão chegando os alquimistas
2. O homem da gravata florida
3. Errare humanun est
4. Menina mulher da pele preta
5. Eu vou torcer
6. Magnólia
7. Minha teimosia, uma arma pra te conquistar
8. Zumbi
9. Brother
10. O namorado da viúva
11. Hermes Trismegisto e sua celeste Tábua de Esmeralda
12. Cinco minutos
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1. Festa imodesta
(Caetano Veloso)
2. Copo vazio
(Gilberto Gil)
3. Filosofia
(Noel Rosa)
4. O filho que eu quero ter
(Toquinho - Vinicius de Moraes)
5. Cuidado com a outra
(Augusto Tomáz Júnior - Nelson Cavaquinho)
6. Lágrima
(José Garcia - Sebastião Nunes - José Gome Filho)
7. Acorda amor
(Leonel Paiva - Julinho da Adelaide)
8. Lígia
(Tom Jobim)
9. Sem compromisso
(Nelson Trigueiro - Geraldo Pereira)
10. Você não sabe amar
(Carlos Guinle - Hugo Lima - Dorival Caymmi)
11. Me deixe mudo
(Walter Franco)
12. Sinal Fechado
(Paulinho da Viola)
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1. Acertei no milhar
2. Falso rebolado
3. Escurinho
4. Minha pretinha
5. Senhor delegado
6. Minha nega na janela
7. Não volto pra casa
8. A situaçao do escurinho
9. Rua
10. Samba rubro-negro
