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1. Piruetas
2. Hollywood
3. Alô, Liberdade
4. A Cidade Dos Artistas
5. História De Uma Gata
6. Rebichada
7. Minha Canção
8. Meu Caro Barão
9. Todos Juntos
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1. Viola, meu bem
2. De conversa/ Cravo e canela
3. Tu me acostumbraste
4. Gilberto misterioso
5. De palavra em palavra
6. De cara/ Eu quero essa mulher
7. Sugar cane fields forever
8. Júlia/Moreno
9. Épico
10. Araçá azul
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1. Monsueto
2. Chico Buarque
3. Ismael Silva
4. Ataulfo Alves
5. Noel Rosa
6. Dorival Caymmi
7. Baden Powell
8. Tom Jobim
9. Nelson Cavaquinho
10. Paulinho da Viola
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1. Tradição
2. A Morte Do Chico Preto
3. Mulher De Malandro
4. Tristeza Do Sambista
5. Eu Vou Pra Lá
6. Garoto De Pobre
7. Silêncio No Bexiga
8. História Da Capoeira
9. São Paulo Menino Grande
10. Vai Cuidar Da Sua Vida
11. Vamos Balançar
12. Reencarnação
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1. Dê um rolê (Galvão - Moraes Moreira)
2. Pérola negra (Luiz Melodia)
3. Mal secreto (Jards Macalé - Waly Salomão)
4. Como 2 e 2 (Caetano Veloso)
5. Hotel das estrelas (Duda - Jards Macalé)
6. Assum preto (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira)
7. Bota a mão nas cadeiras (Folclore baiano)
8. Maria Bethânia (Caetano Veloso)
9. Não se esqueça de mim (Caetano Veloso)
10. Luz do Sol (Carlos Pinto - Waly Salomão)
11. Fruta gogóia (Folclore baiano)
12. Charles Anjo 45 (Jorge Ben)
13. Como 2 e 2 (Caetano Veloso)
14. Coração vagabundo (Caetano Veloso)
15. Falsa baiana (Geraldo Pereira)
16. Antonico (Ismael Silva)
17. Sua estupidez (Erasmo Carlos - Roberto Carlos)
18. Fruta gogóia (Folclore baiano)
19. Vapor barato (Jards Macalé - Waly Salomão)
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1. Mas, que nada
2. Tim dom dom
3. Balança pema
4. Vem morena, vem
5. Chove chuva
6. É só sambar
7. Rosa, menina Rosa
8. Quero esquecer você
9. Uala ualalá
10. A tamba
11. Menina bonita não chora
12. Por causa de você, menina
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01. E a vida continua
(Madeira - Zorba Devagar)
02. Argumento
(Paulinho da Viola)
03. Vida
(Élton Medeiros - Paulinho da Viola)
04. Nova alegria
(Élton Medeiros - Paulinho da Viola)
05. Amor à natureza
(Paulinho da Viola)
06. Jaqueira da Portela
(Zé Keti)
07. Mensagem de adeus
(Paulinho da Viola)
08. Cavaco emprestado
(Padeirinho)
09. Chuva
(Paulinho da Viola)
10. Nada se perdeu
(Paulinho da Viola)
11. Deixa rolar
(Sidney Miller)
12. Pecado Capital (Bônus)
(Paulinho da Viola)
