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1. Do jeito que a gente quer
2. Minha palhoça
3. Fluido de saudade
4. Luz negra
5. Insônia
6. Improviso em bossa nova
7. Lição de baião
8. Dona baratinha
9. Prelúdio ao coração
10. Luar de agosto
11. Dum… dum… dum… dum
12. Linda
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1. Abertura
2. Manuel e Rosa
3. Sebastião
4. Discurso de Sebastião
5. A mãe
6. Antônio das Mortes
7. Corisco
8. Lampião
9. São Jorge
10. Monólogo
11. A procura
12. Reza de Corisco
13. Perseguição
14. Sertão vai virar mar
Todas as músicas de Glauber Rocha e Sérgio Ricardo
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1. O Que É O Que É
2. O Filho Da Própria
3. O Começo
4. Simples Como a Água
5. Maravida
6. O Boy (Amar É…)
7. Ser, Fazer E Acontecer
8. Felicidade
9. Simplesmente Feliz
10. Caminhos Do Coração
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1. Cavaleiro Andaluz (vinheta)
2. Signo de Câncer
3. Palavras do Coração
4. Cavaleiro Andaluz
5. Sensação
6. Canta Comigo
7. Essa Menina
8. Um Blues
9. Simples Cidade
10. Fundo Falso
11. Escolta
12. Sonhador
13. Estrada de Nós Dois
14. Meus Sonhos
15. Sensação (instrumental)
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1. Ih! Meu Deus do Céu
2. Black is Beautiful
3. Cinema Olympia
4. Golden Slumbers
5. Falei e Disse
6. Aviso aos Navegantes
7. Mundo Deserto
8. Ela
9. Madalena
10. Os Argonautas
11. Estrada do sol
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1. O Negócio e Amar
2. Tristeza de Nós Dois
3. Sabor a Mi
4. Da Cor do Pecado
5. Transparências
6. Blusão
7. Resignação
8. Vestígios
9. There Will Never be Another You
10. Comigo e Assim
11. Mentiras
12. Inclinações Musicais
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1. De sua formosura
(João Cabral de Melo Neto - Airton Barbosa)
2. Severino - O rio
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa)
• Notícias do Alto Sertão (Airton Barbosa-J.C. de Melo Neto)
3. Mulher na janela
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa - Chico Buarque)
4. Homens de pedra
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa)
5. Todo o céu e a terra
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa)
6. Encontro com o canavial
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa)
7. Funeral de um lavrador
(J.C. de Melo Neto - Chico Buarque)
8. Chegada ao Recife
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa)
9. As ciganas
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa)
10. Despedida do agreste
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa)
11. O outro Recife
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa)
12. Fala do Mestre Carpina
(J.C. de Melo Neto - Airton Barbosa)
